ראייה גלובלית
ניהול תיקים בראייה גלובלית
-
הקצאת נכסים
הגישה שלנו משלבת את ציפיות הלקוח ופרופיל הסיכון מחד ואנליזת המאקרו שלנו מאידך, במטרה ליצור תיק מאוזן.
-
גיוון השקעות
השקעות במגוון רחב של אסטרטגיות, כלכלות וסקטורים.
-
אופק השקעות ארוך טווח
מדידת ביצועים מול מדדי הייחוס הרלוונטים לטווח ארוך.
-
ניתוח חברות
השקעות בניירות ערך נערכות לאחר בחינה מעמיקה ובהתאם לפרופיל הסיכון של כל לקוח.
-
סביבת המאקרו
הקצאת הנכסים וביצוע ההתאמות השוטפות בתיקים הן פועל יוצא של ניתוח מעמיק של סביבת המאקרו.
-
הערכה מתמשכת
בקרה והערכה שוטפת של ההשקעות בתיקים המנוהלים במטרה לוודא עמידה ביעדים שהוצבו.